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盈亚证券咨询:不论“投”还是“顾”都重点

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发表于 2022-7-19 22:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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        有个现象是基金公司、银行、券商和第三方基金销售机构的试点机构都在逐渐扩容,因为从2019年启动第一批公募基金投顾业务试点业务,也正因为这一业务的启动,现在投顾业务的总服务资产规模已超500亿元,其基金投资转型的成果逐渐突出,由“卖方模式”向“买方投顾”转型。
        接受客户委托,按照合同约定向客户提供证券投资基金以及中国证监会认可的其他投资产品的投资建议,辅助客户做出投资决策或者按规定代理客户办理交易申请的经营性活动是基金投顾,这是证监会对于基金投顾的定义。简单来说,基金投顾服务主要分为三个环节:一是为客户提供投资建议,二是协助客户做出投资决定,三是代理客户完成交易流程。
        基金投顾中的“投”就是代理投资者进行投资,而“顾”是为客户提供投资建议并辅助客户完成投资行为。前者呢,投顾机构需要通过各种方面的消息政策以及科技的手段进行分析,以好的收益来回馈客户。投资者会选择基金投顾业务最重要的一点还是希望获取收益的几率会更大,这就有一个前提是投顾机构要足够专业。如果“投”的结果远不及预期,投资者自然不会再继续信任了。而在后者,投顾机构应该坚持一条原则,顾客就是上帝,一定要以“上帝”的利益为中心。只有深入了解投资者的需求,让“投”与“顾”两个方案紧密配合,实现投资者的计划收益的最大化,这也是基金投顾的重要意义。
        盈亚证券咨询认为,基金投顾出现是为了帮大家尽可能避免“基金赚钱了,自己的实际收益却很有限甚至亏损”的情况。。所以说基金投顾其实是为投资者而服务的,开展这方面业务的单位就要尽快构建一个贯穿整个投资流程的服务闭环,将顾客需求作为一条主线,并且不断细化投资前的事宜,更要尽善尽美的对投资后的领域多多考虑,从而让投资者感受到人情味。“投”考验专业性,“顾”注重投资者的体验,这样基金投顾业务服务会取得更多投资者的信任和支持。

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