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盈亚证券咨询:监管加力,基金投顾市场或将

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发表于 2021-12-16 11:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

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        正文改编自百家号:《直击“痛点”! 基金投顾业务迎来密集监管,“买方视角”大势所趋》
        进入11月以来,基金投顾业务迎来了密集监管。自11月初北上广监管局下发了《关于规范基金投资建议活动的通知》要求暂停基金组合跟投服务并对基金投顾业务开展划定了六条红线之后,近期监管层向多家基金投顾机构下发《公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示指引(征求意见稿)》(以下简称“指引征求意见稿”),以规范公开募集证券投资基金投资顾问服务业绩及客户资产展示。
        “指引征求意见稿”直击基金投顾业务现存的“痛点”,对规范基金投顾行业发展有着深远影响。目前,投顾机构发展不均衡,对于投顾组合的业绩表现展示方式各有不同,展示指标有所缺失或有所侧重,缺少统一的指标规范;同时各投顾平台上几乎没有客户盈利占比等基金投顾服务评价指标的展示,不便于投资者理解投顾组合服务情况。
        此次“指引征求意见稿”对基金投顾业务作出了进一步规范化指导,不仅规范了基金投资组合策略表现的展示指标和基金服务评价指标,也对指标的计算口径进一步加以规定和细化。盈亚证券咨询认为,此举能够减少投顾机构对产品排名的引导性营销,使得投顾机构能够进行更长期、更科学合理的业绩呈现。更重要的是,改善投资者对短期业绩排名或者规模效应的误读,从而引导投资者关注投顾组合的长期风险收益水平,更加理性投资,从而促进行业健康发展。
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