京东方是国企还是私企

2022-1-27 22:02| 发布者: 司马迁| 查看: 1162

京东方是国企，很多时候做事情不是为了利润，是为了政绩，什么物联网业务说白了不还是卖屏吗，不要讲这些乱七八糟概念，不就是针对行业卖屏而已，这点我估计资本是比较害怕的，管理层在讲概念的同时一定要抓好主业， ...

京东方是国企，很多时候做事情不是为了利润，是为了政绩，什么物联网业务说白了不还是卖屏吗，不要讲这些乱七八糟概念，不就是针对行业卖屏而已，这点我估计资本是比较害怕的，管理层在讲概念的同时一定要抓好主业，做好技术储备，提高市场占有率，降低成本才是核心，另外今年能不能在OLED 这块做进苹果，实现大批量出货，是我个人最为关注的，做进去才能说明公司技术过硬，能打硬仗，执行力强；今年做不进去，必须清仓；$思源电气(SZ002028)$ 本来在20多卖了一点，没想到又涨回高点，这部分仓位上升了，目前盈利80多个点，公司绝对是个好公司，盘子也不是很大，民营企业相比国网下面的公司，我觉得目前市值严重低估，管理层也比较务实，继续留着吧，希望管理层能激进一点，把市值推到千亿；$北方华创(SZ002371)$ 20年初150左右开始跟踪的，直到20年底才开始进，当时半导体行业风声鹤唳，到处缺货，成本169，入手后一路上涨，信心倍增，原以为能过300呢，哪知年后咔嚓被崩了，一直没出，还是基于目前行业的考虑，半导体缺货，那就要投资建新工厂，建新工厂，那就得买设备，国产的设备占有率肯定会上升，逻辑到今天也没认为是错的；还有一点长电科技和万润股份！

持股的总结：

BOE 和华创目前涨价缺货逻辑没变，缺点这俩货都是国企；不考虑国企的性质，BOE让我想到的是隆基股份；思源电气今年新工厂投产，疫情好转，业绩还能提升，市值相对不大，质地好，有炒作空间；长电科技感觉有点失败，日月光涨价，长电肯定也会涨价，但是封装厂相对晶圆厂还是质地差了一些，相比于设计公司又缺乏灵活性；但是目前这个阶段晶圆厂和封装厂想一下子提高产能也不现实，就是靠涨价提高利润了；后面到不了前高可能就要出掉了；万润股份买了一点玩，之前看别人推荐的，不过利润没起来，业务又是环保，又是OLED，又是医药，概念蛮多，不能转化为利润；换手率一直比较低，再爆发不了，3个月内也准备清掉；
操作上的总结：

还是没有摆脱韭菜的思维，涨上去了觉得会涨得更高，舍不得卖，跌了心疼也舍不得卖；最近在问自己京东方，思源，北方华创什么价位会出？京东方到10块会不会出？思源市值500亿会出吗？华创市值再过千亿会出吗？能下定决心的好像只有思源500亿肯定会出掉，估计不会等千亿了；华创今年肯定会出掉，京东方10肯定会出一下把；